Cómo realizar una evaluación SROI
SROI es la abreviatura de «Return on Social Investment» en inglés, que se traduce como «Retorno de la Inversión Social» en español. Es un enfoque innovador que va más allá de la simple medición financiera. Esta metodología busca monetizar los cambios tangibles e intangibles generados en la vida de las personas y ponerlos en relación con la inversión realizada, pudiendo así evaluar si la inversión realizada para lograr ese valor social es rentable. El ratio de 4:1, por ejemplo, significa que un proyecto genera un valor social 4 veces superior al valor de la inversión.
Por ejemplo, el SROI no solo mide el impacto de un programa educativo en términos de aumento de ingresos para los participantes, sino también en términos de mejora en la calidad de vida, acceso a oportunidades y desarrollo personal. De esta manera, el SROI nos proporciona una visión más completa y realista del impacto social de una inversión.
La metodología SROI se centra en la monetización de los cambios experimentados por las personas, y este precisamente ha sido un tema un tanto controversial ya que algunas personas encuentran difícil poner un valor monetario en un impacto social. Pero la metodología considera que es posible valorar cualquier cosa, de la misma manera en que ya se hace en contabilidad financiera, donde a menudo realizamos este tipo de procesos para cosas intangibles. En el caso del SROI, estamos hablando de cosas más valiosas que el dinero: el impacto social que realmente marca la diferencia en las vidas de las personas y en la sociedad en su conjunto.El punto fundamental es recordar que el valor no es lo mismo que precio. El precio de un móvil no se refiere al coste de producirlo, se refiere al valor que estamos dispuestos a pagar por él. Así como el valor de una marca, es algo intangible pero nadie lo discute. Además, no se trata de obtener un valor absoluto perfecto, sino de obtener una idea más sólida del valor que tiene un impacto social para las personas que lo experimentan. Y la ventaja de usar dinero está en que es un lenguaje fácilmente comprensible por todos y que además podemos comparar el valor total de los impactos con la cantidad de dinero invertida en la actividad, lo que nos proporciona un poderoso ratio con el que podemos trabajar.
SROI pronóstico vs. SROI evaluativo: el valor del futuro y del pasado
Es importante entender las diferencias entre el SROI pronóstico y el SROI evaluativo, ya que cada uno desempeña un papel único en el proceso.
El SROI pronóstico nos permite anticipar el impacto de nuestras acciones antes de invertir recursos. Funciona como una brújula en la planificación, ayudándonos a tomar decisiones informadas y establecer indicadores claros desde el principio. Al prever los resultados y beneficios potenciales, podemos asignar nuestros recursos de manera efectiva y optimizar el valor que generamos.
Por otro lado, el SROI evaluativo actúa como un espejo que refleja cómo han evolucionado las cosas después de haber tomado acción. Aquí, medimos y evaluamos el impacto real que se logró, comparando los resultados con las expectativas iniciales. Este enfoque es crucial para entender el retorno verdadero de nuestra inversión y aprender de la experiencia para mejorar futuras intervenciones.
Guía paso a paso para calcular el SROI
Un análisis SROI exitoso implica una comprensión profunda de cada etapa del proceso. Veamos con más detalle cómo abordar cada una de estas etapas clave.
PASO 1: Establecer el alcance e identificar a los stakeholders
Antes de sumergirnos en los detalles, necesitamos entender los límites de nuestro análisis. Esto significa definir claramente el alcance del proyecto o programa que estamos evaluando. ¿Qué actividades están involucradas? ¿Quiénes son los actores clave en esta historia? Además, es vital identificar a los stakeholders, es decir, a todas las partes interesadas en el proyecto. Esto incluye a las personas beneficiarias, colaboradores, socios y cualquier otra persona que pueda verse afectada por el cambio que estás generando. Comprender quiénes están involucrados y cómo interactúan nos dará una base sólida para el análisis.
PASO 2: Crear un mapa de outcomes
La creación de un mapa de outcomes, o resultados, es como esbozar una hoja de ruta de cómo planeamos lograr el cambio. Esto se hace mediante la construcción de un modelo de «Teoría del Cambio». Aquí, delineamos cómo los recursos y actividades se traducen en resultados específicos. Por ejemplo, si estamos ejecutando un programa de capacitación para jóvenes, el mapa de outcomes podría mostrar cómo las clases llevan a la adquisición de nuevas habilidades, lo que a su vez conduce a cambios en el bienestar de las personas involucradas.
PASO 3: Evidenciar los outcomes y asignarles valor
Una vez que tenemos una idea clara de los resultados que buscamos, necesitamos evidencia para respaldarlos. Aquí es donde identificamos los indicadores de resultados, es decir, los datos que nos dirán si realmente estamos logrando lo que nos propusimos. Si nuestro programa busca mejorar la educación, los indicadores podrían ser tasas de graduación o puntuaciones en exámenes. Además, asignamos valor a estos resultados. Algunos son fáciles de cuantificar, como ingresos adicionales. Otros pueden ser más difíciles, como la mejora en la autoestima. Aquí es donde entran en juego las técnicas de valoración económica o basada en preferencias.
PASO 4: Establecer el impacto
Esta etapa nos lleva al corazón del análisis: ¿cómo sabemos que el cambio que ocurrió se debió a nuestra actividad y no a otros factores? Aquí, debemos demostrar que el impacto identificado puede ser atribuido a lo que hicimos. Por ejemplo, si nuestro programa llevó a un aumento en el empleo, necesitamos mostrar que este aumento se debió a nuestra capacitación y no a otras razones externas. Es un paso crítico para asegurar que estamos midiendo el impacto real de nuestra intervención.
PASO 5: Calcular el SROI
Aquí es donde se obtiene la poderosa relación que define el SROI. Dividimos el valor de los impactos generados por la inversión realizada. Esto nos da una proporción que comunica cuánto valor social se ha generado por cada unidad monetaria invertida. Por ejemplo, si el SROI es 4:1, significa que por cada unidad monetaria invertida, se generan 4 unidades de valor social. Es una métrica potente que ilustra el impacto real de nuestras acciones.
PASO 6: Reportar, usar y certificar
Finalmente, no podemos quedarnos con los resultados solo para nosotros. Los stakeholders necesitan estar informados sobre lo que hemos descubierto. Esto no solo es esencial para la transparencia, sino que también brinda una oportunidad de aprendizaje. Al compartir los resultados, estamos permitiendo que otros entiendan y valoren el impacto de nuestro trabajo. Además, la certificación de un análisis SROI puede aumentar la confianza en la calidad y validez de nuestros resultados, lo que puede ser especialmente importante al comunicar con donantes y colaboradores.
Cada paso, desde el establecimiento del alcance hasta el informe final, es crucial para lograr un análisis SROI completo y efectivo. Combinados, estos pasos nos guían en un viaje que transforma la intuición en números tangibles y que nos ayuda a contar una historia impactante y convincente sobre cómo estamos marcando la diferencia en el mundo.
Los beneficios del SROI más allá de los números
El Análisis de Retorno Social de la Inversión (SROI) no es simplemente una calculadora de cifras, es como un mapa que nos guía hacia un impacto más profundo y sostenible. Sus beneficios van mucho más allá de los números que obtenemos al final del proceso.
El SROI nos ofrece una serie de ventajas que impactan tanto a las organizaciones como a todas las partes interesadas involucradas en el cambio social.
Transparencia y Rendición de Cuentas
El SROI ofrece una metodología transparente y rigurosa para evaluar el impacto social. Esta transparencia no solo fortalece la confianza de los stakeholders, sino que también demuestra la integridad y compromiso de la organización con la rendición de cuentas.
Toma de Decisiones Informada
El SROI proporciona datos sólidos que apoyan la toma de decisiones informadas y estratégicas. Esto nos permite maximizar la eficiencia de nuestros recursos y esfuerzos. Podemos dirigir nuestros recursos hacia donde realmente importan y ajustar nuestras estrategias en base a resultados tangibles.
Comunicación Efectiva
El SROI nos regala una narrativa poderosa para transmitir nuestro impacto a todas las partes interesadas. Los números y resultados concretos tienen un poder de resonancia profunda, lo que aumenta la comprensión y el compromiso de manera significativa.
Mejora Continua
El análisis constante de nuestros resultados y el aprendizaje de nuestras intervenciones pasadas nos permiten mejorar continuamente nuestras acciones futuras. El SROI fomenta un enfoque de aprendizaje constante y adaptación, asegurando que cada paso que damos sea más efectivo que el anterior.
Maximización del Valor Social
El SROI actúa como una linterna en la oscuridad, iluminando áreas donde podemos maximizar el valor social generado por una inversión. Esto nos ayuda a utilizar nuestros recursos de manera óptima y a impulsar un cambio social positivo con mayor eficacia.
Atracción de Financiamiento
En un mundo donde los donantes y financiadores están cada vez más interesados en medir el impacto real de sus inversiones, el SROI es nuestra carta de presentación. Nos proporciona una forma efectiva de demostrar cómo sus fondos se transforman en cambios concretos y tangibles en la sociedad.
Conclusiones
Realizar un análisis SROI es más que una serie de números y cálculos; es como emprender un viaje de autoconocimiento hacia la esencia de un proyecto. Este enfoque nos permite entender a fondo el impacto social que buscamos lograr y cómo nuestra inversión contribuye a ello. Al combinar la anticipación del SROI pronóstico con la reflexión del SROI evaluativo, medimos y comunicamos nuestro impacto de manera transparente. A través de seis pasos claros, transformamos el cambio social en valor cuantificable, impulsando decisiones informadas y la mejora continua. El SROI no solo habla de cifras, sino de un cambio tangible y sostenible que transforma vidas y comunidades. Es una herramienta poderosa que nos guía en la maximización del impacto y en la creación de un mundo mejor a través de inversiones socialmente responsables.
